Какие акции выгодно купить сейчас и как правильно инвестировать на фондовом рынке
В периоды экономических кризисов, неопределенности и падения рынков у многих инвесторов возникает желание приобрести какие-то активы, например, акции крупных компаний, упавшие в цене, с тем, чтобы потом по мере роста цены продать их с выгодой. Такими вложениями занимаются многие инвесторы, и финансовый рынок привлекает большое количество новичков, которые тоже хотят заработать. Однако для того, чтобы вложения были успешными, необходимо определить, какие акции выгодно купить сейчас и как правильно инвестировать на российском фондовом рынке. От ответа на этот вопрос и зависит будущая прибыль. Подробнее разобраться в вопросе и приступить к практике поможет сайт или приложение Газпромбанк Инвестиции. В данной статье мы разберем основные моменты.
Как определить акции для покупки?
Знать ответ на этот вопрос крайне важно, чтобы научиться правильно инвестировать. Первоначальным ориентиром для цены одной акции становится отношение оценки рыночной стоимости компании к количеству выпущенных акций. Однако если количество акций величина известная, то вот рыночная стоимость постоянно меняется в зависимости от целого ряда факторов, начиная от финансовых показателей работы и заканчивая чисто спекулятивными моментами, основанными на слухах и предположениях.
Для определения справедливой цены акции инвесторы используют фундаментальный анализ. Он основан на оценке финансовых и производственных показателей работы компании. Первичные данные для анализа берутся из публичной отчетности, а затем рассчитываются финансовые коэффициенты, помогающие определить положение компании по отношению к основным конкурентам, окупаемость инвестиций, рентабельность, эффективность управления капиталом и другие показатели.
По специальным формулам рассчитывается справедливая цена, которая может служить ориентиром для принятия решений. Если справедливая цена бумаги существенно выше текущих значений, то скорее всего в будущем такие акции вырастут в цене. И наоборот, если справедливая цена ниже или примерно равна текущей, то ждать бурного роста от таких бумаг, в соответствии с данными фундаментального анализа, не стоит. Для того, чтобы определить, переоценена акция или нет, рассчитываются соответствующие мультипликаторы.
Помимо фундаментального для прогнозирования будущей динамики цены акции той или иной компании можно воспользоваться техническим анализом. Данный инструмент основан на анализе графиков изменения цены и выявлении определенных закономерностей, фигур. Инвесторами и трейдерами изучаются ретроспективные данные, как в каком случае менялась цена, и на основании этого делаются прогнозы. Принимают решение о покупке обычно по совокупности данных разных видов анализа и с учетом различной дополнительной информации.
Помимо того, что необходимо правильно оценить ту или иную ценную бумагу с точки зрения перспектив, необходимо также выбрать из списка перспективных конкретный актив. Поскольку бумаги обычно продаются лотами, то эксперты советуют новичкам покупать недорогие акции. Это позволит не вкладывать сразу большие суммы, и попробовать себя в новом деле, получить необходимый опыт. Можно, конечно, купить половину лота, но такой актив будет менее ликвидным, и комиссии по сделке будут выше.
Зарабатывать можно не только на росте цены
Инвесторы могут зарабатывать и на падении цены акции, открывая короткие позиции (шорт). Подробнее механизм описан на странице https://gazprombank.investments/blog/education/short/. Суть его в том, что инвестор, предполагая снижение цены определенных бумаг, продает их, при этом не имея в собственном инвестиционном портфеле достаточно активов для закрытия сделки. Затем, когда цена действительно снижается, он покупает бумаги, необходимые для закрытия сделки, но уже по более низкой цене, и зарабатывает на разнице.
Открывать короткие позиции можно не по всем активам. Список таких бумаг можно найти у брокера. При этом важно помнить, что потерять при неправильном определении будущего направления движения цены акции в случае открытия короткой позиции можно гораздо больше, нежели при открытии долгосрочной позиции в расчете на рост цены. Поэтому опытные инвесторы и трейдеры обязательно страхуются от таких потерь, используя автоматическое закрытие позиций (стоп-лосс), если цена пошла в неверном направлении.
Опубликовано 29.10.2022 16:03