Рынок микрозаймов РФ: тенденции и перспективы
Рынок быстрых займов претерпевает серьезные изменения, связанные с ужесточением контроля со стороны регулятора и изменившимся законодательством. С 1 июля 2019 года вступили поправки, благодаря которым идет ограничение по проценту. Теперь процентная ставка по займу до зарплаты должна быть не более 1% в день. Благодаря изменившейся бизнес-модели МФО будут вынуждены переориентироваться в сторону долгосрочных и менее прибыльных продуктов, что не позволит закредитованным клиентам взять быстрый заём без отказа.
Рынок быстрых займов претерпевает серьезные изменения, связанные с ужесточением контроля со стороны регулятора и изменившимся законодательством. С 1 июля 2019 года вступили поправки, благодаря которым идет ограничение по проценту. Теперь процентная ставка по займу до зарплаты должна быть не более 1% в день. Благодаря изменившейся бизнес-модели МФО будут вынуждены переориентироваться в сторону долгосрочных и менее прибыльных продуктов, что не позволит закредитованным клиентам взять быстрый заём без отказа.
Общий темп роста рынка МФО в России
С рынка ушли многие МФО. За 2018 год и первый квартал 2019 года количество микрофинансовых организаций сократилось на 14%. В итоге на рынке осталось менее 2 тыс. компаний. Вступившие в силу поправки к закону приведут к еще большему сокращению числа микрофинансовых игроков. Общая сумма займа продолжает увеличиваться, но заметно снижение темпов. Так увеличение суммы микрокредитов для физлиц составило всего 1,4% в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. В сегменте МСБ этот показатель составил 7%. Общий темп роста микрокредитов составил 13%. Директор НБКИ Алексей Волков считает, что замедление темпов увеличения быстрых займов, включая стабилизацию их суммы, связано с оптимизацией бизнес-процессов. Теперь микрокредиты без отказа доступны далеко не всем категориям заемщиков.
МФО выступает в качестве «запасного аэродрома», который позволяет одолжить микрозайм на карту или и улучшить кредитную историю. Если банк предоставил отказ по заявке, то люди вынуждены обратиться за деньгами в онлайн сервисы.
Доля просрочки по микрокредитам
Данные БКИ «Эквифакс» указывают на то, что заемщики допустили просрочку на 852,8 млрд рублей. 35% из указанной суммы приходится на микрофинансовые организации. Показатели качества кредитного портфеля ухудшились. Если на конец 1 квартала 2018 года доля просроченной задолженности по микрокредитам составляла 24,8 млрд рублей, то за аналогичный период текущего года она составила 33,3 млрд рублей. Негативный тренд сохраняется не только у физлиц, но и в сегменте МСБ. В последнем случае показатель вырос на 17,6%.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев связывает сложившуюся ситуацию со следующими факторами:
- Главная причина – высокая закредитованность населения. В настоящий момент времени Россия испытывает замедление темпов роста во многих отраслях экономики. Люди берут быстрые займы, чтобы погасить действующие потребкредиты, ипотеку и прочие кредитные обязательства, загоняя себя в еще большие долги;
- Снижение доходов населения. Как правило, на обслуживание действующих кредитов и быстрых займов люди отдают более 50% от ежемесячного дохода;
- Временные финансовые трудности. Менталитет российский заемщиков сформировался определенным образом. Благодаря чему они стараются не допускать просрочек по банковским кредитам. В тоже время из-за простоты получения микрокредитов погашают срочные продукты менее охотно.
Теперь будет труднее получить быстрый заём. Микрофинансовые компании вынуждены сокращать свои риски. Поэтому по прогнозам НРА в 2019 году на долю отказов придется 10-15%, что равно 1 млн договоров.
Факторы, обуславливающие увеличение доли микрокредитов
Сегмент быстрых займов продолжит расти. Прогноз НРА говорит об увеличении показателя до 35-40%, что эквивалентно 200-220 млрд рублей. Факторами увеличения доли быстрых займов выступают:
- Простота получения займа. Микрокредит выдается по паспорту. В редких случаях может потребоваться дополнительный документ. Чтобы получить микрозайм без отказа не нужно подтверждать доход. Нужная сумма предоставляется без справки с места работы!
- Безопасность. Заемщики стали более лояльно относится к микрофинансовому сектору. Это связано с наведением порядка в сегменте. Теперь брать быстрый заём безопасно и выгодно;
- Возможность улучшит кредитный рейтинг. Если история испорчена, то деньги с удовольствием выдадут в микрофинансовых компаниях. Они помогают бесплатно улучшать кредитный рейтинг;
- Получение банковских кредитов становится более обременительным и сложным. Если клиент уже взял кредит в банке и погасил его своевременно, то это совсем не означает, что сегодня ему без проблем выдадут деньги. Отказ в банках – это довольно частое явление.
Важно понимать, что если вы улучшили свой рейтинг, то сможете оформить быстрый заём на более выгодных условиях. Кроме того, плохая история не говорит о невозможности получения денег. Скоринговая оценка заемщиков осуществляется по сотням различных параметров. Поэтому отказ формируется после анализа совокупных данных.
Лидеры микрофинансового сектора по объему портфеля срочных займов в первом квартале 2019 года
Наибольший прирост отмечен в сегменте онлайн-микрокредитования. Самым популярным способом получения средств является банковская карта. С ее помощью можно получить микрокредит и оплатить задолженность. Те, кто уже взял заём безналичным способом, высоко оценивают качество сервиса. Ведь средства на карточный счет поступают мгновенно.
В первом квартале текущего года лидирующие позиции по размеру портфеля срочных продуктов занимают следующие компании:
- ГК MoneyMan. Размер портфеля составляет 4 578 953 тысяч рублей. Заём здесь выдается круглосуточно. Многие заемщики с помощью этого сервиса улучшили КИ;
- Показатель МФК «МигКредит» составляет 3 932 613 тысяч рублей. Сервис выдает продукты на простых условиях и помогает улучшать КИ;
- Портфель «Займер» составляет 3 354 900 тысяч рублей. Микрокредит здесь выдается без подтверждения доходов. Нужно просто указать данные о работе в анкете;
- МКК SimpleFinance с показателем 3 064 763 тысяч рублей разместился на 4 строчке. Компания позволяет получить микрокредит субъектам малого и среднего бизнеса;
- МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги») с портфелем 2 454 694 тысяч рублей замыкает пятерку лидеров.
По прогнозам аналитиков сегмент микрофинансирования будет продолжать расти. Ведь многие клиенты банков будут прибегать к альтернативному микрокредитованию, когда нужно улучшить КИ или необходимо просто перехватить небольшую сумму до зарплаты.
По материалам портала online-microzaymi.ru
Источник - Ereport.ru